CRM: Kunden verwalten
Ihre Kontakte überall verfügbar
Digitale Kundenverwaltung – Alles im Blick
Zentrale und sichere Kundenverwaltung
Verwalten Sie Ihre Kundendaten ganz bequem und flexibel direkt in easybill. Sie benötigen keine zusätzlichen Produkte. In der easybill-Kundenakte sind alle Vorgänge zu Ihrem Kontakt zentral abgelegt. Mit wenigen Klicks erhalten Sie eine vollständige Übersicht und können sogar direkt aus der Akte Angebote und Rechnungen für Ihren Kunden erzeugen.
Kunden schnell finden und kategorisieren
Individuelle Kundengruppen definieren
Mit dem easybill-CRM behalten Sie auch bei großen Datenmengen den Überblick. Mit der intelligenten Suchfunktion rufen Sie in Rekordzeit Kunden, Vorgänge oder Produkte auf. Die zahlreichen Filtermöglichkeiten können verknüpft werden. Damit kategorisieren Sie Ihre Daten zuverlässig genau so, wie Sie es gerade benötigen.
Kontakte importieren und exportieren
Spare Zeit mit der Import und Export Funktion!
easybill akzeptiert natürlich auch externe .csv- bzw. Excel-Datensätze. Hierfür nutzen Sie direkt in easybill die bequeme Import-Funktion. Beim Export von Kundendaten als .csv haben Sie zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Weisen Sie mit wenigen Klicks genau an, welche Kundenstämme und Datenfelder Sie exportieren möchten.
Blitzschnell Neukunden anlegen
Legen Sie den Kunden direkt in der Rechnung an.
Rechnungsformulare und Kundenverwaltung sind bei easybill effizient miteinander verknüpft. Wenn Sie eine Rechnung für einen Neukunden erstellen, erzeugt easybill automatisch im Hintergrund den Eintrag im CRM. Sie müssen dafür kein neues Formular öffnen. Die angegebene Umsatzsteuer-ID des Kunden wird bei der Eingabe automatisch auf Korrektheit überprüft.
Rabatte, Skonti und mehr
Skonto und Rabatt abziehen
Neben den üblichen Kundenstammdaten speichern Sie im easybill-CRM auch alle wichtigen Zusatzinformationen. Sie können z. B. einzelnen Kunden oder Kundengruppen gesonderte Skonti und Rabatte oder Zahlungsziele zuordnen. Durch die zentrale Speicherung haben alle Mitarbeiter von überall Zugriff auf diese Informationen. Irrtümer und falsch ausgestellte Rechnungen werden vermieden.
Umsatzstärkste Kunden
Auswertung der Kunden
Nutzen Sie die zahlreichen Filterfunktionen im easybill-CRM, um mehr über Ihre Kunden zu erfahren. So können Sie mit wenigen Klicks eine Liste mit Ihren umsatzstärksten Kunden erstellen oder mit dem Postleitzahlenfilter herausfinden, in welcher Region Sie Ihre Vertriebsaktivitäten intensivieren sollten.
Weitere Funktionen
easybill kann noch mehr